نظرة شاملة على بطاقات أميال الطيران في السعودية

تحليل متعمق لسوق بطاقات أميال الطيران في السعودية

أصبحت بطاقات الائتمان الخاصة بأميال الطيران في السعودية أكثر تنافسية من أي وقت مضى، حيث تتسابق البنوك وشركات الخدمات المالية لجذب العملاء ذوي القيمة العالية، لا سيما المسافرين الدائمين.

• أبرز الأسماء في السوق حاليًا تشمل:

  • أمريكان إكسبريس، الإنماء، والراجحي – يتصدرون المشهد من حيث معدلات المكافآت، المكافآت الترحيبية، والكفاءة في التكاليف.

  • بنوك مثل الرياض وساب تتبع استراتيجيات مختلفة من خلال الموازنة بين الرسوم السنوية، معدلات كسب الأميال، والمكافآت الترحيبية.

يستعرض التحليل التالي المنافسة في السوق عبر ستة محاور رئيسية، كل منها يوضح جانبًا مختلفًا من المشهد التنافسي.

1. معدل كسب الأميال مقابل كل ريال (محلي ودولي)

• متوسط السوق:

  • المعاملات المحلية: ~0.38 ميل لكل ريال

  • المعاملات الدولية: ~0.60 ميل لكل ريال

• أفضل بطاقة:

  • بطاقة أمريكان إكسبريس الفرسان

  • محليًا: 0.80 ميل/ريال (أعلى بنسبة 111% من المتوسط)

  • دوليًا: 1.60 ميل/ريال (أعلى بنسبة 167% من المتوسط)

  • هذه المعدلات المرتفعة تطبق فقط في السنة الأولى، ثم تنخفض إلى 0.20 (محليًا) و0.40 (دوليًا).

• الأقل أداءً:

  • بطاقة ساب إمارات سيجنتشر

  • محليًا: 0.20 ميل/ريال (أقل بنسبة 53% من المتوسط)

  • دوليًا: 0.30 ميل/ريال (أقل بنسبة 50% من المتوسط)

2. الرسوم السنوية مقابل المكافآت: مقياس الكفاءة في التكلفة

• أعلى كفاءة في التكلفة:

  • بطاقة إنفينيت الفرسان الائتمانية من الراجحي (51 نقطة كفاءة)

  • مكافأة ترحيبية: 50,000 ميل (أعلى من المتوسط)

  • معدلات كسب جيدة: 0.40 ميل/ريال (محلي) و0.66 ميل/ريال (دولي)

  • توازن مثالي بين الرسوم السنوية والقيمة طويلة الأجل

3. المكافآت الترحيبية مقابل معدلات كسب الأميال المستمرة

• الأعلى في المكافآت الترحيبية:

  • بطاقة إنفينيت الفرسان الائتمانية من الراجحي: 50,000 ميل (158% أعلى من المتوسط)

  • بطاقة الفرسان إنفينيت من الإنماء & بطاقة الفرسان فيزا إنفينيت من بنك الرياض: 45,000 ميل (132% أعلى من المتوسط)

• معدلات كسب مرتفعة ولكن مكافآت ترحيبية أقل:

  • أمريكان إكسبريس الفرسان: 1.60 ميل/ريال دوليًا (خلال السنة الأولى)، ولكن فقط 10,000 ميل كمكافأة ترحيبية.

4. تحليل نمط الإنفاق: محلي مقابل دولي

• أفضل بطاقة لحاملي الأرصدة:

  • بطاقة إنفينيت الفرسان الائتمانية من الراجحي (35.26 ميل لكل ريال)

• أفضل بطاقة عند السداد الكامل:

  • بطاقة الفرسان البلاتينية من الراجحي (92.33 ميل لكل ريال)

5. تحليل المسافرين المحليين مقابل الدوليين

• المستخدمين المحليين (5000 ريال شهريًا):

  • أفضل بطاقة لحاملي الأرصدة: بطاقة إنفينيت الفرسان الائتمانية من الراجحي (31.90 ميل لكل ريال)

  • أفضل بطاقة عند السداد الكامل: بطاقة الفرسان البلاتينية من الراجحي (85.33 ميل لكل ريال)

• المستخدمين الدوليين (5000 ريال شهريًا):

  • أفضل بطاقة عند السداد الكامل: بطاقة إنفينيت الفرسان الائتمانية من الراجحي (99.33 ميل لكل ريال)

  • الأداء القوي الشامل: أمريكان إكسبريس الفرسان (98.33 ميل عند السداد الكامل، 38.86 ميل عند الاحتفاظ بالرصيد)

6. خلاصة المنافسة واتجاهات السوق

• بطاقة إنفينيت الفرسان الائتمانية من الراجحي:

  • الأفضل في الكفاءة في التكلفة والمكافآت الترحيبية الكبيرة، مما يجعلها خيارًا قويًا للمستخدمين الثقيلين والمستهلكين العاديين.

  • تستحوذ على حصة كبيرة من السوق بفضل التوازن الجيد بين الرسوم، والعلامة التجارية القوية، والقيمة العالية المدركة.

• أمريكان إكسبريس الفرسان:

  • تتصدر معدلات كسب الأميال على المعاملات الدولية في السنة الأولى، وهي استراتيجية قوية لاكتساب العملاء.

  • المكافأة الترحيبية المتواضعة قد تكون نقطة ضعف، ولكن معدل الكسب العالي يجذب المسافرين المتكررين.

• بطاقة الفرسان إنفينيت من الإنماء وبطاقة الفرسان فيزا إنفينيت من بنك الرياض:

  • تقدمان توازنًا جيدًا بين المكافآت الترحيبية والمعدلات المستمرة، ولكنهما بحاجة إلى تطوير عروضهما لمنافسة الراجحي أو أمريكان إكسبريس.

• بطاقة ساب إمارات سيجنتشر:

  • قد تحتاج إلى التركيز على ميزات أخرى مثل دخول صالات المطارات أو إعادة تسعير الرسوم لجذب المزيد من العملاء.

الاستنتاج: كيف يمكن للبنوك تعزيز عروضها؟

• تحسين معدلات المكافآت أو تقديم عروض ترحيبية أكبر، مع مراقبة استدامة العروض.

• الموازنة بين جذب العملاء الجدد والاحتفاظ بهم من خلال تقديم مكافآت طويلة الأجل.

• تنويع المنتجات لتلبية احتياجات مختلف شرائح المسافرين (محلي، دولي، مختلط).

المنافسة في سوق بطاقات أميال الطيران في السعودية تتصاعد، ومن يقدم أفضل مزيج من القيمة، التسعير، والمزايا الإضافية سيحصد أكبر حصة في السوق.