تحديثات صفقات وعروض القطاع المصرفي في السعودية – يناير 2025

نظرة عامة يستعرض هذا التقرير التغييرات التي طرأت على الصفقات والعروض المصرفية في السعودية خلال يناير 2025. باستخدام سلسلة من الرسوم البيانية، نلقي الضوء على حجم التعديلات التي أجرتها المؤسسات المختلفة، وأي أجزاء من صفقاتها قد تغيرت، وعدد الصفقات النشطة التي تحتفظ بها كل جهة مقدمة للخدمة.

نشاط التغيير حسب كل مقدم خدمة يعرض الرسم البياني الأول أبرز خمسة مزودين وعدد التحديثات التي أجروها:

• البنك العربي الوطني (ANB) أظهر أعلى نشاط: 6 أحداث تغيير، 6 صفقات فريدة معدلة، و24 حقلاً تغيرت.

• بنك الإنماء قام بـ3 أحداث تغيير، وعدّل 3 صفقات فريدة، وغير 4 حقول.

• إنماء باي أجرى حدث تغيير واحد، وعدّل صفقة واحدة، وغير حقلين.

• كل من بنك الراجحي وموبايلي باي أبلغوا عن حدث تغيير واحد، وصفقة واحدة معدلة، وحقل واحد تغير.

الحقول التي تم تعديلها عبر جميع مقدمي الخدمة يعرض الرسم البياني الثاني أنواع الحقول التي شهدت أكبر عدد من التحديثات:

• خصائص الصفقات: تحتوي على أكبر عدد من التحديثات، وتشمل عناصر رئيسية مثل معدل المكافآت، رسوم استبدال البطاقة، معدل الربح الشهري، ورسوم المعاملات الدولية.

• السعر: يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد التحديثات.

• الملاحظات: شهدت أقل عدد من التعديلات.

المزودون مقابل الحقول التي تغيرت يحلل الرسم البياني الثالث الحقول التي عدلها كل بنك:

• تصدّر البنك العربي الوطني (ANB) بعدد 24 تحديثًا إجمالياً: 6 تتعلق بالسعر و18 تتعلق بخصائص الصفقات.

• بنك الإنماء سجل 4 تحديثات موزعة بين السعر، الملاحظات، والإضافات.

• إنماء باي أجرى تغييريْن، وكلاهما مرتبط بخصائص الصفقات.

• قام بنك الراجحي بتغيير حقل واحد يتعلق بالسعر، في حين أن موبايلي باي غيّر حقلًا واحدًا يتعلق بخصائص الصفقات.

تركيز خاص: استراتيجية البنك العربي الوطني (ANB) في يناير 2025، قام البنك العربي الوطني بتغيير كبير من خلال تخفيض الرسوم السنوية على بطاقات الائتمان الرئيسية الخاصة به، مع زيادة معدلات الربح الشهرية. على سبيل المثال، تم تخفيض الرسوم السنوية لبطاقة "ANB Visa Infinite" من 977.50 ريال سعودي إلى 850 ريال سعودي، مما يمنح حاملي البطاقة توفيرًا سنويًا يبلغ 127.50 ريال سعودي. في المقابل، ارتفع معدل الربح الشهري من 3.20% إلى 3.92%، بزيادة 0.72%.

إجمالي الصفقات النشطة حسب كل مقدم خدمة يوضح الرسم البياني الأخير عدد الصفقات النشطة التي يقدمها كل مزود:

• تصدّر بنك الرياض القائمة بـ26 صفقة نشطة.

• يمتلك كل من بنك الإنماء وبنك الراجحي 21 صفقة نشطة.

• يحمل البنك الوطني السعودي (SNB) 19 صفقة، في حين أن البنك العربي الوطني (ANB) وبنك السعودي الفرنسي (BSF) يحتفظان بـ16 صفقة لكل منهما.

• يقدم مزودون أصغر مثل برق وبوكي وتيقم صفقة واحدة فقط.

أبرز النتائج والنظرة المستقبلية

• نشاط مرتفع من البنك العربي الوطني:

  يُظهر عدد التعديلات الكبير، فضلاً عن النهج الاستراتيجي المتمثل في خفض الرسوم السنوية وزيادة معدلات الربح الشهرية، خطة مستهدفة لتحقيق التوازن بين الجاذبية الأولية والعائد المستدام.

• التركيز على الرسوم والمعدلات:

  تركز معظم التعديلات على عناصر التكلفة الأساسية (الرسوم، معدلات الربح)، مما يعكس بيئة تنافسية وربما متطلبات تنظيمية جديدة.

• المنتجات العريضة مقابل المستهدفة:

  يقدم مزودون كبار مثل بنك الرياض، بنك الإنماء، وبنك الراجحي مجموعة واسعة من الصفقات، بينما تركز الخدمات المالية الناشئة (مثل إنماء باي، موبايلي باي) على عدد أقل من المنتجات المحددة.

الخلاصة تشير بيانات يناير 2025 إلى أن البنوك السعودية ومقدمي الخدمات المالية يجرون تعديلات نشطة على صفقاتهم، مع تصدر البنك العربي الوطني المشهد من حيث عدد ونطاق التغييرات. تُبرز هذه التعديلات المستمرة صناعة تواكب تفضيلات المستهلكين، التوجيهات التنظيمية، والضغوط التنافسية، وهي اتجاه من المتوقع أن يستمر مع سعي مقدمي الخدمة إلى جذب العملاء والاحتفاظ بهم.

تريد معرفة المزيد عن المنافسين في القطاع المالي السعودي؟ تابعنا على LinkedIn.